ARM vs 高通:鱼死网破还是分赃不匀?

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昨天彭博社爆出,ARM对高通发出了最后通牒,给了高通最后60天限期,如果高通不能做出让步,ARM将取消对高通的架构许可协议。ARM现在突然发难,另一个原因是双方的诉讼将在12月在特拉华州联邦法院接受最终审判。

高通的发言人说的很清楚:“在12月即将到来的法庭审理之前,Arm采取这种出于绝望的伎俩,似乎是试图干扰法律程序,其终止许可协议的诉求毫无依据。我们有信心,高通与Arm协议中涵盖的权利将得到法院的确认。Arm的反竞争行为将不会被容忍。”

ARM vs 高通:鱼死网破还是分赃不匀?

诉讼的焦点是高通收购的一家小公司Nuvia。ARM当时为了扶持Nuvia,给了非常优惠的授权许可费率,没想到2021年居然高通收购了Nuvia,并且把Nuvia的核心设计变成了高通下一代的自主核心架构Oryon,这下ARM觉得自己亏大了,我的理解,ARM的诉求其实很清楚:要加钱。

双方都很重视Nuvia这家初创公司,也是因为这家公司的技术和产品越来越成熟,市场想象力一下子变大了:

1、Nuvia的CPU设计团队有着强大的技术背景,其CEO Gerard Williams III 曾在ARM工作了12年,团队充斥了前苹果和谷歌的高级工程师,拥有在苹果A系列处理器研发方面的经验。

2、Nuvia开发的CPU内核极具市场竞争力,其Phoenix CPU核心在功耗仅有AMD Zen 2 CPU的1/3的情况下,单核性能超出了40%-50%。

3、Nuvia主攻服务器和PC市场,这两个领域是ARM希望进一步扩大市场份额的战略领域。

4、高通采用公版ARM架构可能在技术迭代上难以快速拉开与竞争对手的差距,因此通过收购Nuvia来增强自身对于芯片设计的能力,以实现更快的技术迭代和性能提升。

这背后还有一个巨大的推动因素,微软Copilot+笔记本电脑的处理器架构采用了骁龙X,用于微软AI PC生态系统,而骁龙X处理器的设计就源于Nuvia。

诡异的是,各大制造商已经在Windows on Arm和Copilot+生态系统投入了大规模的资金,帮助ARM在PC和服务器领域与Intel/AMD竞争对决,这时候ARM却在背后给大家插了一刀,这不是自毁长城吗?

这里边涉及到ARM正在进行的重大业务模式转型:ARM正在改变其整个业务模式并转向要求OEM的许可证。这可能意味着ARM将直接与设备制造商签署许可,而不是通过半导体公司。这种转变可能会对ARM的合作伙伴,包括高通,产生重大影响。

作为同为卖IP获利的公司,ARM一直对高通的商业模式羡慕不已,尤其是高通的专利授权模式。高通的专利授权费用是基于整机销售价格计算的,根据客户销售的设备价格收取一定比例的费用,而不是仅仅基于芯片的价格。这种分成模式使得高通即使在不直接生产和销售终端设备的情况下,也能从整个通信设备市场中获得稳定的收入流。

ARM的CEO Rene Haas为了提高ARM的业绩,正在转向提供更多完整的设计,这些设计可以直接交由代工厂生产,这一转变侵占了 Arm 传统客户如高通的业务领域,后者将 Arm 的技术用于其最终芯片设计中。手机市场上ARM并没有赚到太多的钱(跟高通比差远了),PC和服务器这么巨大的市场,ARM不想再让高通占大头,多分一些利的诉求也是正常的。

假设ARM和高通最后鱼死网破,那一定是双输的结局,高通一直以来是Arm的第二大客户,对于双方来说都是不可接受的,股东们一定会闹翻天。因此最有可能的结果是Arm和高通达成庭外和解,后者向前者支付一笔可观的赔偿,或者前者获得骁龙X系列产品的利润分成,这就是个钱的问题。

万一这两家谈不成,虽然是小概率的事件,真的要一拍两散了,那么最高兴的可能是:

  • 1、RISC-V相关产业链,ARM吃相难看,众叛亲离,合作伙伴纷纷逃离;
  • 2、联发科、三星,手机芯片又有机会了;
  • 3、苹果、H、小米等自研处理器厂家;
  • 4、Intel、AMD松了一口气;

这些影响可能会随着事件的发展和法律诉讼的结果而变化。同时,这些影响也可能对整个半导体产业链和终端用户带来一定的后果。ARM和高通是否握手言和,圣诞节左右见分晓。

 
KX
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