Allbirds拟11月3日登陆纳斯达克:前三季度营收约1.8亿美元,估值或达22亿美元

美股快讯 2021年10月27日13:03:03
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Allbirds拟11月3日登陆纳斯达克:前三季度营收约1.8亿美元,估值或达22亿美元

据IPO早知道消息,Allbirds于美东时间10月25日向美国证券交易委员会(SEC)递交红鲱鱼版S-1文件,计划于11月3日正式以“BIRD”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

Allbirds计划在本次IPO中发行1538.46万股A类普通股,现有股东出售384.62万股A类普通股,发行区间为每股12美元至14美元。以此发行区间上限计算,Allbirds通过本次IPO至多可募集约3.1亿美元,IPO估值则至多可达到约22亿美元。

当然,在完成IPO前最后一轮融资后,Allbirds的估值就已达到约17亿美元。

在本次发行中,Allbirds的现有股东——富兰克林邓普顿基金集团(Franklin Templeton Investments)TDM Growth Partners将有意购买价值7000万美元的A类普通股

Allbirds拟11月3日登陆纳斯达克:前三季度营收约1.8亿美元,估值或达22亿美元

这里需要指出的一点是,从美东时间8月31日正式向SEC递交S-1文件到即将完成IPO,Allbirds的整个进程将超2个月——期间,主打环保概念的Allbirds甚至删除了“可持续公开募股(SPO)”的计划。按早前的规划,第三方机构对Allbirds的评估和审查已完成,即符合SPO上市标准,而SPO的框架也是由Allbirds和BSR(美国商务社会责任国际协会)一同制定,旨在让更多上市公司践行ESG标准。

自2015年成立后,Allbirds从鞋类产品切入,已向全球超过400万消费者售出超800万双鞋;其最具标志性的产品Wool Runner曾被《时代》杂志评选为“全球最舒适的鞋子”,设计极其简单,通过采用美利奴羊毛与Allbirds创新的 SweetFoam 鞋底相结合,鞋底则采用醋酸乙烯酯(EVA)制成。此外,Allbirds采用的天然材料还包括植物皮革、甘蔗、蟹壳等。

目前,Allbirds的鞋类产品主要可分为休闲款和专业款——前者主打多功能性和舒适性,多用于日常生活场景;后者则于2020年4月推出第一款高性能跑鞋,后推出适用于冬季运动以及无鞋带的产品,现仍在开发适用于跑步、户外、训练等场景的产品。

除鞋类产品外,旨在成为“全球生活方式品牌”的Allbirds于2019年率先从袜子切入服饰品类,现服装产品线涵盖T恤、夹克、毛衣、袜子、内衣等。今年8月,Allbirds再次推出了自己的运动服饰系列。

在销售模式上,Allbirds主要通过自己本地化的线上平台和线下门店两大DTC渠道来进行产品售卖。截至2021年6月30日,Allbirds覆盖全球35个国家或地区的25亿消费者,并拥有27家线下门店。2020年,Allbirds线上渠道的收入占比为89%,实体门店则贡献了11%的收入。

Allbirds拟11月3日登陆纳斯达克:前三季度营收约1.8亿美元,估值或达22亿美元

至于DTC品牌颇为重要的NPS净推荐值方面——自2019第一季度以来,Allbirds的NPS净推荐值一直保持在83甚至更高,2021年上半年的NPS为86

值得注意的是,在2020年中,Allbirds多达53%的净销售额来自复购用户,显示其高度的用户黏性;而在2018年,这一数字“仅”为41%。若更细分来看,2016年至2019年在美国市场新获得的用户中,43%已在2020年12月31日之前选择再次购买;在二次购买的用户中,50%选择了第三次购买;并有55%的用户甚至选择了第四次购买。

除高复购率外,在一选定的用户群组中,Allbirds复购用户第二年的消费额相较第一年增加超25%;2021年上半年,约80%的复购订单购买了与第一次不一样的产品,且其中26%的订单包括两件及以上产品。

当然,这在一定程度上也得益于Allbirds在用户运营上的努力——2020年新开发独立IOS版本的App、为超200万的用户推送个性化订阅邮件。截至2021年6月30日,Allbirds在社交媒体共拥有约100万粉丝。

财务数据方面。2018年至2020年,Allbirds的营收分别为1.26亿美元、1.94亿美元和2.19亿美元,复合年增长率为31.9%。其中,这三年间,美国市场收入的复合年增长率为20.8%,而海外市场收入的复合年增长率为112.4%,2020年海外市场的收入占比约24%。2021年上半年,Allbirds的营收同比增长27%至1.17亿美元。

2018年至2020年,Allbirds的毛利率分别为47%、51%和51%。

2019年和2020年,Allbirds的净亏损分别为1450万美元和2590万美元;调整后EBITDA分别为-130万美元和-154万美元。

此外,Allbirds在招股书中对第三季度的财务数据予以了预测——2021年第三季度的营收预计介于6100万美元至6250万美元,同比增幅预计约为29.2%至32.4%;净亏损预计介于1500万美元至1800万美元,而2020年同期的净亏损则为700万美元;调整后EBITDA预计介于-1000万美元至-700万美元,2020年同期的调整后EBITDA为-380万美元。

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