美股 IPO 一周回顾:12家公司上市,Allbirds 展翅高飞

美股快讯 2021年11月6日06:50:54
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11 月以 12 家公司IPO上市的第一周 拉开帷幕,鞋履品牌 Allbirds (BIRD) 涨幅位居榜首,首日最高涨幅高达 93%。 23个SPAC也上市了。新发行人继续加入管道,有 5 家 IPO 和 13 家 SPAC 提交了初始文件。

本周两家公司推迟了发行:俄罗斯汽车共享公司 Delimobil (DMOB) 和矿产特许权使用费和利息公司 Desert Peak Minerals (DPM)。

Allbirds (BIRD) 扩大规模并定价高于该范围,以 24 亿美元的市值筹集了 3.03 亿美元。 Allbirds 主要提供优质的生活方式鞋类,已售出超过 800 万双鞋。尽管面临激烈的竞争和脱离趋势的潜力,但该公司拥有忠实的客户群,2020 年一半以上的销售额来自回头客,并且还有提升辅助品牌知名度的空间。在强劲的第一天交易后,Allbirds 上涨了 74%。

德国微型股 Mainz Biomed (MYNZ) 定价中点,以 5900 万美元的市值筹集 1000 万美元。 Mainz 是一家分子遗传学癌症诊断公司,旨在收购欧洲和美国的 PharmGenomics 产品组合并将其商业化。该公司的产品组合包括结直肠癌和胰腺癌的筛查测试等产品。美因茨收涨 100%。

NerdWallet (NRDS) 以中点定价,以 13 亿美元的市值筹集了 1.31 亿美元。该公司运营着一个免费的个人金融平台,帮助消费者了解和购买各种金融产品。 NerdWallet 有盈利增长的记录,并从 COVID 中强劲复苏,尽管计划中的 S&M 支出增加可能会对近期利润率造成压力。 NerdWallet 上涨了 44%。

Cadre Holdings (CDRE) 以中点定价,以 4.35 亿美元的市值筹集了 7800 万美元。该公司为执法人员、军事人员、拆弹小组、竞技射手等制造和分销设备。它已经实现了稳健的盈利能力,并相信它可以通过新技术、扩张和并购来维持增长。现有股东在首次公开募股前收到现金分配。干部控股上涨 18%。

免疫肿瘤生物技术 IO Biotech (IOBT) 以低端定价,以 3.72 亿美元的市值筹集了 1 亿美元。该公司的主要候选药物 IO102-IO103 获得了治疗不可切除/转移性黑色素瘤的突破性疗法指定,并计划与 pembrolizumab 联合进行第 3 期试验。 IO Biotech 上涨 12%。

俄罗斯房地产上市平台 Cian (CIAN) 定价高端,以 11 亿美元的市值筹集了 2.91 亿美元。 Cian 通过其平台提供了大约 210 万个列表,并且在 1H21 中平均每月独立访问者约为 2030 万。该公司在 1H21 的 EBITDA 基础上实现盈利,收入增长加速至 65%。 Cian 上涨 10%。

在德国上市的 Evotec (EVO) 缩减了发行规模,以 76 亿美元的市值筹集了 4.35 亿美元。该公司称自己是制药和生物技术行业的行业领先的药物发现和开发合作伙伴,专注于发现各种难以治疗的疾病的候选药物。它表示其管道拥有超过 130 项资产。 Evotec 上涨 4%。

在比利时上市的 MDxHealth (MDXH) 以 19 亿美元的市值筹集了 4500 万美元。 MDxHealth 提供新型前列腺癌基因组检测解决方案、SelectMDx(液体活检检测)和 ConfirmMDx(表观遗传检测)。自其产品商业化推出以来,该公司已执行了超过 200,000 次由美国 1,000 多名执业泌尿科医生订购的测试。 MDxHealth 持平。

家居用品零售商 Arhaus (ARHS) 缩小规模并定价低于该范围,以 18 亿美元的市值筹集了 1.68 亿美元。 Arhaus 通过美国的 75 家商店销售一系列手工制作的家具和家居用品。该公司在 1H21 和 2021 年第 3 季度实现了强劲增长,尽管供应链挑战导致积压了几个月。 Arhaus 下跌 6%。

健康食品品牌 The Real Good Food Company (RGF) 的定价低于该范围,以 3 亿美元的市值筹集了 6400 万美元。 Real Good Foods 开发、营销和制造“舒适食品”,旨在提供高蛋白质、低糖分,并由无麸质和无谷物成分制成。该公司无利可图,收入在 1H21 几乎翻了一番。 Real Good Foods 下跌 8%。

商业抵押贷款 REIT Claros Mortgage Trust (CMTG) 缩小规模并以低端定价,以 26 亿美元的市值筹集了 1.03 亿美元。 Claros 主要专注于为美国主要市场的过渡性 CRE 资产提供优先和次级贷款。截至 2021 年 6 月 30 日,其贷款组合由 56 笔贷款投资组成,其中包括 92 笔贷款。该公司在 IPO 后杠杆率很高。克拉罗斯收盘下跌 9%。

LianBio (LIAN) 以中点定价,以 18 亿美元的市值筹集 3.25 亿美元。 在 Perceptive Advisors 和 RA Capital 的支持下,联生物专注于大中华区疗法的许可、开发和商业化。 该公司目前在五个治疗领域拥有九个项目,包括肿瘤、心血管和炎症疾病。 联生物收跌10%。

上周,由 Trine II Acquisition (TRAQ.U) 牵头的 23 个 SPAC 上市,该公司为 TMT 行业筹集了 3.6 亿美元。

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