ETF周报 | 中概股逆袭领涨!巴西股市暴跌,做空ETF飙涨20%

美股快讯 2021年10月26日13:14:53
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文:华盛证券

01 上周美股ETF涨幅榜

又是“火热”一周!

美股三大股指全线实现周线三连阳,道指和标普500指数本周均刷新纪录高位。截至上周五收盘,道指一周累涨1.08%,纳指涨1.29%,标普500指数涨1.64%。

从ETF涨幅榜来看,本周涨幅居前的ETF主要集中在做空巴西股指和做多中概股、美股主要股指的ETF上

过去一周,巴西股市遭遇暴跌,2倍做空巴西ETF (BZQ) 以单周20.28%的涨幅位居本周涨幅榜首(AGA、PZD、CJNK、DEE等已退市);而随着中概股的猛烈反攻,3倍做多富时中国50指数ETF (YINN) 成为一周涨幅最多的看多ETF,累涨11.16%。

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02 主要股指ETF表现

标普500指数、道琼斯指数上周盘中皆刷新历史新高,前者更是延续了年内每个月都曾刷新过历史高位的辉煌表现。

而在美股各大股指中,中型股本周涨幅领先。3倍做多标普中型股的ETF (MIDU)  (UMDD) 皆涨超5%,轻微跑赢3倍做多标普500指数的ETF (UPRO) ,后者本周涨近5%。

但市场仍有悲观声音,利率和通胀前景的不明朗,令亿万富翁投资人(David Tepper)对美股看法转淡。他表示,当前不认为股票是一项好的投资,但也还远未到做空股市的时候。

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03 区域市场ETF表现

区域ETF中,上周2倍做空巴西ETF (BZQ) 涨幅领先,一周累涨超20%!3倍做多富时中国50指数ETF (YINN) 和2倍做多富时中国50指数ETF (XPP) 则占领亚、季军位置,分别涨超11%、7%。

巴西股市经历黑暗一周,上周四巴西基准股指单日暴跌约4%,至11月以来的最低水平,由于担心政府将改变宪法支出上限,巴西货币也走软。随着巴西总统博尔索纳罗的人气下滑,市场目光都集中在参议院的一项调查上,该调查要求根据博尔索纳罗对疫情的处理方式提出刑事指控。

另一方面,上周表现突出的富时中国50指数,则得益于中概股的亮丽表现,该指数重要成分股中,阿里巴巴港股本周涨近8%,腾讯、美团、京东等都录得3%以上涨幅。

多数华尔街机构正在唱多中概股。GW&K资管日前表示“中概股的估值目前非常低,很有吸引力,尤其是科技股”;瑞银认为,市场已消化了监管收紧等因素的影响,中概股值得看好。随着华尔街抄底声不断,在美上市中概股有望创下1年多来最佳月度表现

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04 商品ETF表现

黄金白银继续“嗨”。

纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格周五收于每盎司1796.30美元,上周累计上涨1.6%,为过去5周内的第四次上涨;白银期货本周累计上涨4.7%,为5月7日当周以来的最大周涨幅。

2倍做多白银ETF (AGQ) 一周累涨近9%,2倍做多黄金ETF (UGL) 一周累涨近3%。

近期通胀持续处于高位,全球供应链面临压力,其中10月21日,拜登表示考虑部署国民警卫队协助解决供应链瓶颈,鲍威尔日前则表示,供应链问题带来的压力“很可能持续到明年”。

市场担忧这会拖累经济的表现,黄金因此受到支撑,展望黄金白银后期表现,通胀问题将仍是目前的主要关注事项。

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油价更是涨势不止,本周美国原油期货上周收涨2.5%,录得连续第九周上涨,为1983年4月有记录以来最长的连续上涨周数

2倍做多标普原油与天然气ETF (GUSH) 续涨4.37%,标普油气勘探与生产ETF (XOP) 涨超2%。

分析师将原油价格上涨归因于旅行限制的放松、美国原油产量复苏缓慢以及对即将到来的假期能源需求增加的预期。

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05 一周市场观点

摩根大通警告比特币ETF的繁荣可能扭曲市场 提高投资者成本

在比特币ETF上市短短两天后, 摩根大通的策略师警告说,对比特币ETF的被压抑需求释放有可能扭曲期货市场,从而增加ETF投资者的成本。

ProShares比特币策略ETF( BTIO)在短短两天时间里投资者的购买金额就高达11亿美元,在10月和11月比特币期货合约中,仅BITO就占到了未平仓合约的四分之一。问题在于不断展期基金所持合约的成本。随着更多比特币ETF的发行,庞大的规模将进一步推高相对于现货价格的期货曲线以及合约展期成本。

花旗:欧洲严冬可能耗尽天然气库存 期货价格有机会涨至100美元

花旗集团大宗商品研究主管Ed Morse指出,如果冬天“真的很冷”,欧洲可能用尽所有的天然气。在最坏的情况下,作为平衡对供暖和发电燃料需求的一种方式,欧洲的天然气期货价格可能会上涨两倍以上,达到每百万英热单位100美元。

野村证券警告:美国经济已进入“放缓”阶段

近几个月来,美国宏观经济数据表现普遍令人失望,市场预期美联储将采取更加强硬的举措来缩减购债规模和加息。野村证券分析师Charlie McElligott指出,通过经济象限研究发现,一个关键的“阶段转变”正在实时发生。截至上周末,经济自2018年6月以来首次进入“放缓”象限,并走出传统的“扩张”阶段。

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最新主流押注:全球主要央行都将提前加息

全球债券正迎来2005年以来最糟糕的一年,投资者则越来越多地押注全球主要央行将提前加息,并且加息速度比预想的要快。其中目前市场预计英国央行最早将于下个月加息,而美联储到2022年底前将加息0.5个百分点,并且届时其他发达经济体已经进行多次加息。目前对美联储首次加息的押注集中于明年7月或9月,一些人则认为加息或更早到来。

06 本周关注

本周美股市场将进入超级财报周,标普500成分股中,有三分之一企业将在当周公布财报,据高盛称,这些公司市值在标普500指数的权重高达46%,其中更是包括五大科技巨头FAAMG(脸书、苹果亚马逊微软、谷歌母公司Alphabet)

而港股方面,Q3财报季也将拉开帷幕,汇丰控股、香港交易所、中国平安、比亚迪股份等将接棒发布业绩,届时若这些大盘股价格剧烈波动,将对股指表现构成直接冲击,因此投资者宜重点关注。

此外,在能源价格飙升的背景下,欧佩克将于本周四公布的《2021年世界石油展望》也值得留意。

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