美股 IPO 一周回顾:14家公司上市,Udemy、Rent the Runway、Globalfoundries上市

美股快讯 2021年10月30日15:26:47
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IPO 市场在过去一周仍然活跃,有 13 宗 IPO 筹集了 63 亿美元。 SPAC 活动保持稳定,13 家空白支票 IPO 筹集了 21 亿美元。新的申请者继续涌入 IPO 渠道,有 8 家 IPO 和 7 家 SPAC 提交了初始申请。

半导体代工厂 GlobalFoundries (GFS) 定价在发行价区间高端,以 260 亿美元的市值筹集了 26 亿美元。在阿布扎比穆巴达拉 (Mubadala) 的支持下,总部位于美国的 GlobalFoundries 是世界领先的特种半导体代工厂之一。该公司因增长缓慢而无利可图,但它表示,它是唯一一家不设在中国或台湾的全球足迹的规模化纯代工厂。格罗方德收涨 4%。

储能供应商 Fluence Energy (FLNC) 的定价远高于发行价范围,以 47 亿美元的市值筹集了 8.68 亿美元。该公司由工业集团西门子和电力分销商 AES 合资组建,为公用事业、电力生产商以及商业和工业客户提供储能产品。快速增长但无利可图,该公司 20 财年约 90% 的收入来自五个客户。 Fluence Energy 上涨 27%。

企业云数据管理平台 Informatica (INFA) 定价在低端,以 83 亿美元的市值筹集了 8.41 亿美元。 Informatica 于 2015 年被 Permira 和 CPP Investments 以 53 亿美元私有化,为大型企业提供领先的企业数据管理平台。尽管 IPO 后杠杆率很高,但 Informatica 是全球数据管理市场公认的领导者,并且在 1H21 的订阅 ARR 增长强劲。 Informatica 上涨 2%。

招聘解决方案提供商 HireRight Holdings (HRT) 的定价低于该范围,以 15 亿美元的市值筹集了 4.22 亿美元。在 General Atlantic 和 Stone Point 的支持下,该公司是美国领先的企业客户背景调查提供商之一。尽管收入因 COVID 而下降,但 HireRight 在受益于长期趋势的数十亿市场中运营。 HireRight 下跌 9%。

在线教育市场 Udemy (UDMY) 定价高端,以 44 亿美元的市值筹集了 4.21 亿美元。在 Insight Partners 的支持下,Udemy 运营着一个在线学习市场,拥有超过 183,000 门课程,为 4,400 万免费和付费学习者以及 8,700 家企业客户提供服务。快速增长但无利可图,该公司在拥挤的在线学习市场中运营。 Udemy 收盘下跌 5%。

设计师时装租赁平台 Rent the Runway (RENT) 在高端市场进行了升级和定价,以 15 亿美元的市值筹集了 3.57 亿美元。这家服装租赁公司最初专注于活动礼服的单点租赁,但已逐渐转变为主要通过每月订阅包产生收入。虽然该公司在过去两个季度看到了活跃的订阅者和收入的反弹,但它在 IPO 后无利可图且杠杆化。 Rent the Runway 下跌 18%。

Fire put 品牌 Solo Brands (DTC) 以高端定价,以 16 亿美元的市值筹集了 2.19 亿美元。 Solo Brands 通过其 DTC 平台销售火坑、露营炉和其他户外装备。这个户外电子商务快速增长且盈利,拥有超过 230 万客户的安装基础。 Solo Brands 上涨 8%。

罕见病生物技术 Entrada Therapeutics (TRDA) 扩大规模并以中点定价,以 6.37 亿美元的市值筹集了 1.82 亿美元。该公司最初专注于为罕见的神经肌肉疾病开发内体逃逸载体疗法。其最先进的候选药物 ENTR-601-44 正在开发,用于治疗外显子 44 跳跃的杜氏肌营养不良症患者。 Entrada 计划在2022年提交 ENTR-601-44的 IND 申请。 Entrada Therapeutics 完成了20%。

根管治疗系统制造商 Sonendo (SONX) 的定价远低于该范围,以 3.4 亿美元的市值筹集了 9400 万美元。 Sonendo 开发了它所说的第一个也是唯一一个 FDA 批准的根管治疗 (RCT) 系统,称为 GentleWave 系统。 Sonendo 于 2017 年开始扩大其当前技术的商业化,截至 2021 年 6 月 30 日,它已安装超过 700 台 GentleWave 系统,并已治疗了超过 600,000 名患者。 Sonendo 收盘下跌 23%。

身体轮廓提供商 AirSculpt Technologies (AIRS) 以低端定价,以 6.12 亿美元的市值筹集了 7700 万美元。该公司通过美国 13 个州的 16 个中心提供微创塑身手术。 AirSculpt Technologies 盈利稳健,增长稳健,并且由于 COVID-19 的影响减弱,同中心病例数量有所增加。 AirSculpt Technologies 上涨 45%。

实体肿瘤生物技术公司 Aura Biosciences (AURA) 在低端扩大规模并定价,以 4.28 亿美元的市值筹集了 7600 万美元。 AU-011 是其首个候选病毒样药物偶联物,正在开发用于原发性脉络膜黑色素瘤的一线治疗,这是一种尚未批准药物的罕见疾病。 Aura 计划在 2022 年提交其第 2 阶段剂量递增试验的 6 至 12 个月的安全性和有效性数据,如果有利,将在 2H22 启动关键试验。 Aura Biosciences 上涨 6%。

科技公司 Arteris (AIP) 以低端定价,以 5.18 亿美元的市值筹集了 7000 万美元。这家技术公司开发和许可互连知识产权,用于管理片上系统半导体器件中的片上通信。 Arteris 无利可图,但在 1H21 增长加速。 Arteris 上涨了 60%。

文档软件提供商 Augmedix (AUGX) 将其上市定价为 4 美元,以 1.67 亿美元的市值筹集了 4000 万美元。 Augmedix 每周向我们的客户交付超过 35,000 份笔记,为医疗保健行业提供远程文档软件。该公司正在增长但无利可图,现金流为负。 Augmedix 收盘下跌 6%。

微型市值管理健康平台 Marpai (MRAI) 的定价低于该范围,以 7600 万美元的市值筹集了 2500 万美元。 Marpai 为自行投保的雇主提供并管理一个健康计划平台,这些雇主为雇员的医疗福利付费。这个健康计划平台不断增长但利润极低,它使用人工智能来预测代价高昂的事件,以优化员工护理和雇主储蓄。 Marpai 上涨 40%。

上周,13 家空白支票公司筹集了 21 亿美元,其中以工业技术为重点的 Perception Capital II (PCCTU) 领投,该公司筹集了 2 亿美元。

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