美股 IPO 每周回顾:13家公司IPO上市,Toast 大放异彩

美股快讯 2021年9月25日06:58:22
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秋季 IPO 市场又是忙碌的一周,13 宗 IPO 筹集了 46 亿美元,其中餐厅支付处理器 Toast (TOST) 在首次亮相时上涨了 56%。六个 SPAC 也上市,一个 IPO 推迟:加拿大消费品公司 Knowlton Development (KDC)。管道相当活跃,有七个 IPO 和五个 SPAC 提交了初始文件。

Toast (TOST) 的定价高于向上修正的范围,以 229 亿美元的市值筹集了 8.7 亿美元。 Toast 提供了一套集成支付和软件解决方案,旨在简化餐厅运营。该公司在 1H21 的 ARR 增长了 100% 以上,尽管它历来无利可图,而且随着餐厅重新开业的顺风减弱,增长可能会放缓。 Toast 上涨了 39%。

软件公司 Clearwater Analytics (CWAN) 的定价高于该范围,以 44 亿美元的市值筹集了 5.4 亿美元。 Clearwater 为其 1,000 多个客户提供云原生软件,使他们能够简化投资会计操作,并且该公司拥有 100% 的经常性收入模式。一位新的投资者和某些现有股东已经表明了 1.5 亿美元的 IPO。克利尔沃特上涨 41%。

客户参与软件提供商 EngageSmart (ESMT) 的定价高于该范围,以 44 亿美元的市值筹集了 3.78 亿美元。该公司提供的软件可简化在线工作流程,例如无纸化计费、电子支付处理、日程安排和客户沟通。虽然大流行后增长可能会放缓,但 EngageSmart 拥有基于粘性的客户和长期的盈利记录。 EngageSmart 上涨了 34%。

作为本周最大的一笔交易,Freshworks (FRSH) 的定价高于向上修正的范围,以 116 亿美元的市值筹集了 10 亿美元。该公司的核心产品是其客户支持软件,它还提供 IT 服务管理软件和 CRM 解决方案的新兴竞争对手。虽然预计亏损会随着 S&M 支出而增加,但截至 21 年 6 月 30 日,Freshworks 实现了稳健的增长和 100% 以上的基于美元的净收入保留。 Freshworks 上涨了 30%。

珠宝零售商 Brilliant Earth Group (BRLT) 缩小规模并定价低于该范围,以 10 亿美元的价格筹集了 1 亿美元。 Brilliant Earth 是一家以数字为先的珠宝公司,也是道德采购的高级珠宝的全球领导者。该公司已向美国各州和 50 多个国家的消费者销售产品,并通过其电子商务平台和 13 个展厅为超过 370,000 名客户提供服务。 Brilliant Earth 上涨了 27%。

COVID-19测试制造商 Cue Health (HLTH) 以中点定价,以 24 亿美元的市值筹集了 2 亿美元。 Cue 的第一个与其 Cue 健康监测系统一起使用的商用诊断测试是其 COVID-19 测试套件,该套件已获得两个 EUA 的授权。 Cue 在后期技术开发中还有五个额外的测试套件,预计将在 2H22 开始寻求 FDA 的授权或许可。 Cue Health 上涨了 25%。

招聘解决方案提供商 Sterling Check (STER) 的定价高于该范围,以 23 亿美元的市值筹集了 3.29 亿美元。 Sterling 是美国领先的企业和政府客户背景调查提供商之一。该公司服务于财富 100 强的 50% 以上,通常签订独家合同,尽管它在竞争激烈的市场中运营。英镑收涨 15%。

食品公司 Sovos Brands (SOVO) 的定价低于该范围,以 12 亿美元的市值筹集了 2.8 亿美元。 Sovos Brands 由 Advent International 成立,提供一组精选的收购优质食品品牌。凭借稳健的增长盈利,其最大的产品品牌 Rao's 包括意大利面和比萨酱类别中销量第一的 SKU。 Sovos 上涨 14%。

在伦敦上市的加密采矿公司 Argo Blockchain (ARBK) 以 6.97 亿美元的市值筹集了 1.13 亿美元。 Argo 表示,它是一家领先的区块链技术公司,专注于比特币和其他加密货币的大规模挖矿。 Argo 拥有超过 21,000 台专用计算机(采矿机),每秒可以生成超过 1,075 petahash。 Argo 上涨 11%。

加拿大银行 VersaBank (VBNK) 以 2.66 亿美元的市值筹集了 5500 万美元。 VersaBank 是一家加拿大特许银行,并声称它是世界上最早的全数字金融机构之一。截至 2021 年 7 月 31 日,VersaBank 拥有 18 亿美元的资产、16 亿美元的贷款、15 亿美元的存款和 2.02 亿美元的股东权益。 VersaBank 收涨 10%。

全球汇款公司 Remitly Global (RELY) 的定价高于该范围,以 81 亿美元的市值筹集了 5.23 亿美元。 Remitly 为超过 135 个国家的移民及其家人提供数字金融服务,并将其核心跨境汇款产品扩展到全球 1,700 多个通道。该公司无利可图,但已表现出增长和利润率的提高。 Remitly 上涨 3%。

在线时尚平台 a.k.a. Brands (AKA) 缩小规模并定价低于向下修订的范围,以 14 亿美元的市值筹集了 1.1 亿美元。 a.k.a. 从 2018 年收购 Princess Polly 开始,收购了面向千禧一代和 Z 世代消费者的专注于数字化的时尚品牌。 该公司在美国发展品牌的道路很长,但其并购战略存在执行风险。也就是收盘下跌 9%。

个性化补充剂销售商 Thorne Healthtech (THRN) 缩小规模并以向下修正范围的低端定价,以 6.11 亿美元的市值筹集了 7000 万美元。该公司的垂直整合品牌 Thorne 和 Onegevity 提供可操作的见解和个性化数据、产品和服务。虽然它已经实现了强劲的增长,但该领域的长期差异化将依赖于未经证实的 Onegevity。索恩收盘下跌 17%。

本周6家 SPAC IPO筹集了 12 亿美元,由 Kingstown Capital 的 Inflection Point Acquisition (IPAXU) 牵头,该公司筹集了 3 亿美元。

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