美投君:Unity宣布并购,股价暴跌17%;Netflix微软合作?DAL财报不及预期

美股快讯 2022年7月14日14:10:55
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Unity暴跌17%

今天两个消息导致游戏开发引擎公司Unity的股价暴跌了17.39%,以32.82美元收盘。第一个消息是Unity宣布将会以全股票的形式收购公司IronSource,简称IS公司。收购合约为每1股IS的股票可以换得0.1089股Unity的股票。以昨天Unity的收盘价计算,相当于这次的收购价为44亿美元,比IS过去一个的平均市值高出了75%!所以很显然,unity股价的下跌,意味着投资者认为unity买贵了。

说了这么多,美投君相信大多数看官都没听过Ironsource这家公司,其实我也是。那根据官网介绍,Ironsource主要是为手机软件开发者提供商业化服务的一家公司,业务包括获取用户,广告变现,多渠道发行,游戏发行,和后台数据统计等。Unity的CEO John Riccitiello称,IS的业务和Unity有重合部分,并看好IS能够收集和分析用户数据的能力,可以帮助Unity的广告业务。Unity预计,这次收购会在今年四季度完成。收购后,公司需要一段时间的整合。Unity预计能在2024年达到10亿美元的调整后净利润,然后在2025年时产生约3亿美元的净利润协同效应,也就是这次收购能在3年后给Unity带来3亿美元的额外利润。

第二个消息是因为受到负面的宏观因素影响,Unity下调了2022年的全年营收预期,从之前的13.5-14.5亿美元下调到了13-13.5亿美元。

从Unity给出的时间线来看,美投君认为Unity是在为自己的长期发展布局,毕竟广告业务是Unity重要的收入来源,也是未来的重要增长引擎之一。但在现在这种宏观环境糟糕,数码广告业务承压的环境下,收购一个刚上市不久的新公司也确实是比较冒险了,股价大跌也在情理之中。

Netflix微软合作?DAL财报不及预期

上次在回顾上半年美股表现的时候,我们曾说到Netflix是标普500里表现最惨的一家公司。这主要是因为后疫情时代,Netflix的订阅人数增速已经大不如前。在上季度才报的时候,Netflix曾警告投资者称,本季度订阅人数可能会减少200万个。不过,虽然出现了增长危机,公司的管理层并未躺平,而是在积极寻找转型的方法。今天,Netflix就宣布会将会和微软合作来推出带广告的订阅模式。这条消息带动了Netflix股价上涨了1.21%,微软的股价则没太大变化,以下跌0.37%收盘。目前,广告业务占微软总收入的6%。美投君认为,Netflix的股价之所以没太大变化,可能是因为投资者对于退出广告模式是否有效存疑。毕竟在退出广告模式之后,虽然会吸引到新的用户,但很多订阅非广告模式的人也可能会转向更为低价的广告模式,这到底会带来净增加还是净亏损,看来是只有试了才知道了。Netflix预计会在下周二发布二季度的财报。

然后是Delta,达美航空的财报,财报显示,上季度达美航空的总营收为123亿美元,相当于2019年同期的99%,和分析师预期持平。调整后的每股盈利为1.44美元,不及预期的1.73美元。这导致公司股价在今日下跌了4.47%,以29.7美元收盘。虽然盈利没达到分析师的预期,但公司CEO Ed Bastian却盛赞了公司表现。他说虽然油价几乎是两年前的两倍,但公司的经营利润率依然达到了12%,只比两年前少了5%。对于下季度,Delta表示,虽然乘客的需求不减,但因为公司面临人手不足的问题,需要花时间训练新的飞行员,所以他们决定把载客量控制在2019年同时期水平的83%-85%。对此机构Cowen的分析师提醒投资者称,如果Delta不能提高载客量的话,就意味着公司会面对更高的单位成本,可能会影响下季度的盈利结果。上季度,除了燃油费之外,Delta的运营成本同比增加了21%。

另外,美投君给大家预热一下。明天各大银行就要开始公布第二季度的财报信息了。根据FactSet的统计,分析师们认为金融板块会是表现最差的那个板块,投行费用骤减,以及更高的贷款损失准备金等会影响银行表现。他们预计,银行整体的EPS会比去年同期下降26%。

最后,更新一下Twitter和马斯克的消息。Twitter的律师团队自认为胜算很大,表示能在4天内就完成案件辩护,因此向法院提出了快速庭审的要求,希望能在今年9月时就开庭,以快速解决这个纠纷。目前收购协议里规定的截止日期是10月24号。如果届时Twitter和马斯克还在打官司的话,这个截至日期就会被自动延迟六个月。对此,波士顿法学院的教授称,打官司的水很深,因此这个官司持续的时间很有可能会超过四天。他预测,到时候Twitter的律师很可能会用马斯克自己的推文作为证据进行辩论,而马斯克的律师应该很讨厌马斯克爱用推特的习惯。

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