美投君:滴滴带动中概股大涨


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美股快讯
2022年6月7日10:22:40
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33 1050字阅读3分30秒

今日,华尔街日报的独家报道显示,据有关人士消息,中国政府似乎已经结束了对滴滴,和另外两家中概股,满帮集团(YMM.US)和BOSS直聘网(BZ.US)的调查。这个利好传闻导致三家公司分别上涨24.32%,3.19%和19.93%,同时,整个中概股板块也涨势喜人,Alibaba和京东就分别上涨了6.23%和6.53%。这个消息是否真的标志着中概股的寒冬已经结束了呢?下面,美投君和大家说说这个利好传闻的详细内容以及最近市场对中概股的看法。

相关人士透露,自去年7月调查开始,监管部门曾花了不少时间收集公司内部的文件和数据等,试图弄清这些公司是否有出现违反网络安全法的行为,但并未找到切实证据。因此,在经历了近一年的调查之后,它们决定同意让滴滴的app再次在app store上上架。也就是说,滴滴又能接受新用户的注册,拓展业务了。而对于此前同样遭受调查的满帮和Boss直聘,也是一样。不过,虽然调查已经接近尾声,但各家公司还是要接受来自政府的处罚。据悉,除了要交罚款外,这些公司可能还需要把1%的股权转让给中国政府,并同意监管部门未来能更容易的执行检查和监管行动。

这个消息出现的时间点很有意思。最近中国刚刚透露要重新支持科技产业发展,避免经济遭受更大打击。时隔不久后,DIDI就被监管部门开了绿灯。所以有分析师认为,这次的消息是中国政府展现出实际变化的第一个信号。这也意味着,在未来一段时间里,中概股可能都会出现投资情绪转暖的情况。JPMorgan的分析师也在近期一改之前看衰中概股的态度,不仅调高了腾讯,阿里巴巴,美团,网易,拼多多的目标价,而且还把他们的投资评级从“卖出”(underweight)直接上调到了”买入”(overweight)。

而除了政府监管风险减小之外,美投君认为最近中国防疫政策的放松应该也促进了中概股板块的上涨。根据Bloomberg的中国封城指标来看,最近包括上海在内的11个大城市的地铁使用频率都出现了明显好转的趋势,全国的卡车使用量也在稳步攀升,这说明中国的经济活动已经在慢慢复苏。

美投君:滴滴带动中概股大涨 美投君:滴滴带动中概股大涨

那么,问题来了,中概股可以抄底了吗?毕竟著名对冲基金桥水和资管公司Fidelity International都已经增加了它们中概股的持仓。实话讲,美投君没法给出一个非常明确的答案。过去两年关注中概股的经验至少让我明白了一点。那就是中国监管的铁拳是无法预测的,而且经常朝令夕改。昨天还在向左,明天就向右了。我不否认中概股中不乏基本面健康,估值低廉的好公司,但是监管风险这一点确实让我望而生畏。


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