美投君:英伟达财报不及预期;Zoom财报后大涨15%

美股快讯 2022年5月26日09:37:34
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NVDA财报不及预期

今天盘后,英伟达刚刚发布了最新一期的财报。现在,我手头的信息还不多,先跟大家更新一下最新的数据。NVDA一季度的表现依然亮眼,总营收82.9亿美元,每股盈利1.39美元均击败了分析师的预期。不过股价还是在盘后大跌了8%,这主要是因为英伟达给出的指引比较糟糕。公司表示,中国疫情封城和俄罗斯业务下滑给本季度造成了约5亿美元的损失,这也会继续影响公司未来的收入,导致总营收指引仅为81亿美元,低于市场此前预期的84亿美元。

不过,我最关心的英伟达数据中心业务,表现的非常不错。作为英伟达目前最重要的一个增长点,数据中心业务本季度的营收达到了37.5亿美元,同比增幅高达83%。这说明公司的增长潜力依然稳定。从目前的情况来看,英伟达可能还是受到了外部宏观环境的影响,下调了发展预期。这对于公司的长期发展应该不会有太大影响,但是短期的风险依然不容小觑。

Zoom财报后大涨15%

在武侠小说里,我们最喜欢看的莫过于主角绝处逢生的情节。而周一盘后,之前股价一直承压的Zoom也上演了这么一出绝处逢生的戏码,不仅业绩超过预期,而且还在众多公司纷纷下调未来业绩预期的情况下,他却上调了全年的指引。Zoom绝处肯定是有了,过去一年,zoom的股价从高点跌落了85%。那么这次亮眼的财报能否让他起死回生呢?我们需要一起来看一下他财报的具体情况。

上季度,Zoom的总营收为10.7亿美元,和预期持平。EPS达到了1.03美元,则大幅击败了分析师预期的87美分。对于下季度,Zoom预计营收会在11.15-11.2亿美元之间,每股盈利约为91美分,均超过了预期的11亿美元营收,和87美分的EPS。在当季表现和下季指引均beat的情况下,Zoom的股价也在两日内应声上涨了14.5%,收于102.34美元。

美投君仔细看了ZM的财报,发现他这次财报表现超预期,绝大部分原因取决于他在企业营收上的优异表现。之前大家都觉得,疫情结束后,可能没有那么多公司需要远程视讯软件了,所以认为他企业营收的放缓应该是大势所趋。不过,事实上,本季度Zoom来自企业用户的收入增速依然维持在了30%以上,而且企业用户个数的增速也达到了24%,说明Zoom在企业方面的发展依然稳健。我认为,这可能跟后疫情时代,人们即便回到office,也离不开远程办公有很大关系。也许未来混合办公的模式将会延续。因此,ZM企业增长这部分的潜力可能被投资者低估了。而zoom本身也看到了企业客户这部分的潜力,他们在最近也加大了这部分业务的投入。Zoom的CEO老袁也表示,最近公司收购了一个AI对话的初创企业,并推出了Zoom IQ,一个用于分析销售电话数据的软件,用意就是为了给企业用户提供更多,更全面的通讯服务。

不过实话讲,我对于Zoom未来的发展还是有很大担忧的。别看,这次财报后zm股价表现不错,但是问题其实也暴露了不少。首先,最大的问题还是出在增速上。别看企业营收增速还不错能够达到30%,但实际上ZM整体的营收仅仅增长了12%,这是ZM有史以来最差的表现。这样的增速甚至都达不到一个成长股的标准。从下图中我们可以看出,ZM的营收从去年开始就逐季下降,照这个趋势,保不齐哪天就涨不动了。这不是危言耸听,ZM很多反应增长的数据都出现了下滑。比如,对于SaaS公司非常重要的一个数据,已有用户的消费数据,从去年4季度的130%,下降到了如今的123%。而且,虽然说疫情整体加速了视讯软件行业的发展,但也加速了行业的竞争。ZM以前自己跑,肯定跑的快,现在微软,谷歌等大厂纷纷加入战局,ZM未来的潜力还有多高,我们其实很难判断。

美投君:英伟达财报不及预期;Zoom财报后大涨15%

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