下周美股IPO前瞻(9.27-10.1):软件、消费品和支付技术引领多元化的 14 家公司IPO

美股快讯 2021年9月18日08:20:30
评论
11 2046字阅读6分49秒

夏天可能已经结束,但 IPO 市场刚刚升温,因为未来一周将有 14 次 IPO 筹资 53 亿美元。 多元化的群体包括软件、消费产品、支付技术等。

作为本周最大的一笔交易,Freshworks (FRSH) 计划以 96 亿美元的市值筹集 8.55 亿美元。 该公司的核心产品是其客户支持软件,它还提供 IT 服务管理软件和 CRM 解决方案的新兴竞争对手。 虽然预计亏损会随着 S&M 支出而增加,但截至 21 年 6 月 30 日,Freshworks 实现了稳健的增长和 100% 以上的基于美元的净收入保留。

加拿大消费品公司 Knowlton Development (KDC) 计划以 31 亿美元的市值筹集 8 亿美元。 在过去的三年中,Knowlton 负责共同开发了 9,000 多种不同类别的产品,其产品由其品牌合作伙伴在 70 多个国家/地区销售。 尽管使用发行收益来偿还债务,但诺尔顿将在 IPO 后获得杠杆作用。

餐厅支付处理公司 Toast (TOST) 计划以 179 亿美元的市值筹集 6.85 亿美元。 Toast 提供了一套集成支付和软件解决方案,旨在简化餐厅运营。 该公司在 1H21 的 ARR 增长了 100% 以上,尽管它历来无利可图,而且随着餐馆重新开业的顺风减弱,增长可能会放缓。

全球汇款公司 Remitly Global (RELY) 计划以 75 亿美元的市值筹集 4.87 亿美元。 Remitly 为超过 135 个国家的移民及其家人提供数字金融服务,并将其核心跨境汇款产品扩展到全球 1,700 多个通道。 该公司已经证明了增长和利润率的提高,尽管它仍然无利可图。

软件公司 Clearwater Analytics (CWAN) 计划以 37 亿美元的市值筹集 4.5 亿美元。 Clearwater 为其 1,000 多个客户提供云原生软件,使他们能够简化投资会计操作,并且该公司拥有 100% 的经常性收入模式。 一位新投资者和某些现有股东打算在 IPO 中购买价值 1.5 亿美元的股票。

食品公司 Sovos Brands (SOVO) 计划以 15 亿美元的市值筹集 3.5 亿美元。 Sovos Brands 由 Advent International 成立,提供一组精选的收购优质食品品牌。 据该公司称,其最大的产品品牌 Rao's 包括意大利面和比萨酱类别中销量第一的 SKU。 凭借稳健的增长盈利,Sovos 将在 IPO 后得到利用。

客户参与软件提供商 EngageSmart (ESMT) 计划以 41 亿美元的市值筹集 3.49 亿美元。 该公司提供的软件可简化在线工作流程,例如无纸化计费、电子支付处理、日程安排和客户沟通。 虽然大流行后增长可能会放缓,但 EngageSmart 拥有基于粘性的客户和长期的盈利记录。

招聘解决方案提供商 Sterling Check (STER) 计划以 21 亿美元的市值筹集 3 亿美元。 Sterling 是美国领先的企业和政府客户背景调查提供商之一。 该公司服务于财富 100 强的 50% 以上,通常签订独家合同,尽管它在竞争激烈的市场中运营。

珠宝零售商 Brilliant Earth Group (BRLT) 计划以 14 亿美元融资 2.5 亿美元。 Brilliant Earth 是一家以数字为先的珠宝公司,也是道德采购的高级珠宝的全球领导者。 该公司已向美国各州和 50 多个国家的消费者销售产品,并通过其电子商务平台和 13 个展厅为超过 370,000 名客户提供服务。

在线时尚平台又名 Brands (AKA) 计划以 23 亿美元的市值筹集 2.5 亿美元。 aka 收购了面向千禧一代和 Z 世代消费者的以数字化为重点的时尚品牌,从 2018 年收购波莉公主开始。 该公司已成功扩大波莉公主,并在美国发展其品牌的道路很长,但其并购战略 执行风险。

COVID-19测试制造商 Cue Health (HLTH) 计划以 24 亿美元的市值筹集 2 亿美元。 Cue 的第一个与其 Cue 健康监测系统一起使用的商用诊断测试是其 COVID-19 测试套件,该套件已获得两个 EUA 的授权。 Cue 在后期技术开发中还有五个额外的测试套件,预计将在 2H22 开始寻求 FDA 的授权或许可。

在伦敦上市的加密采矿公司 Argo Blockchain (ARBK) 计划以 8.55 亿美元的市值筹集 1.38 亿美元。 Argo 表示,它是一家领先的区块链技术公司,专注于比特币和其他加密货币的大规模挖矿。 Argo 拥有超过 21,000 台专用计算机(采矿机),每秒可生成超过 1,075 petahash。

个性化补品销售商 Thorne Healthtech (THRN) 计划以 8.92 亿美元的市值筹集 1.26 亿美元。 该公司的垂直整合品牌 Thorne 和 Onegevity 提供可操作的见解和个性化数据、产品和服务。 凭借强劲的增长盈利,Thorne 拥有超过 300 万客户。

加拿大银行 VersaBank (VBNK) 计划以 2.69 亿美元的市值筹集 5000 万美元。 VersaBank 是一家加拿大附表 I 特许银行,并表示它是世界上最早的全数字金融机构之一。 截至 2021 年 7 月 31 日,VersaBank 拥有 18 亿美元资产、16 亿美元贷款、15 亿美元存款和 2.02 亿美元股东权益。

延伸阅读:本周美股IPO总结

美股快讯
  • 本文由 发表于 2021年9月18日08:20:30
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.mgkx.com/223.html
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: