元宇研究 | 想知道元宇宙概念股?看这篇就够了(美股篇)

美股快讯 2022年2月17日18:39:57
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2021开启元宇宙元年。此后,元宇宙热点新闻层出不穷,有抢注元宇宙商标的;有申请元宇宙相关技术专利的;更有开启买买买模式,兼并收购元宇宙产业链公司的。元宇宙愈演愈烈,哪些标的在元宇宙有前沿布局?哪些标的有投资机会?下面对上市的美股元宇宙核心概念股做一个梳理。由于美股中不少元宇宙中概股在A股H股中也有上市,中概股暂不做讨论。

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元宇宙核心标的

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All in 元宇宙

Meta是市场最受关注的元宇宙公司,也是元宇宙产业最重要的引领者。Facebook不惜改名Meta,表明all in 元宇宙决心。2014年收购Oculus,开始布局元宇宙。从近年来的动作来看,Meta主要围绕硬件和应用两方发力,业务方向沿袭社交娱乐属性。在硬件端,全力投入VR一体机研发,以寻求硬件渗透率提升,带动用户增加,再推动渗透率提升的螺旋增长。此外,Meta售出的虚拟现实头盔数量已达到具有里程碑意义的1000万台。

在软件端,打造“VR+”模式,通过布局Horizon系列元宇宙产品,实现社交娱乐功能的完善与工作场景优化。包括VR 社交平台 Horizon Worlds,VR居家平台Horizon Home以及VR工作平台Horizon Workroom。

根据最新业绩发布会,Meta表示22年预计将发布一款高端VR头显,第一款AR眼镜Project Nazare也在开发中。Meta将推出移动端版本的元宇宙社交应用“Horizon”。这将方便用户在移动端体验并感受元宇宙虚拟场景。

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微软[MSFT.US]

企业元宇宙

微软提出“企业元宇宙”解决方案,融合数字与物理世界。2021年9月,微软CEO萨提亚·纳德拉在全球合作伙伴大会Inspire上官宣了企业元宇宙解决方案。企业元宇宙是为了融合数字世界和物理世界而创建出来的基础设施堆栈的新层,融汇了物联网、数字孪生和混合现实。

微软的元宇宙平台分为Mesh for Teams 和Dynamics 365 Connected Spaces两个软件。Mesh for Teams支持用户自定义形象参加线上会议,甚至还可以打造一个沉浸式的虚拟空间,分散在各地的员工可通过Teams 加入协作,共享全息体验。Dynamics 365 Connected Spaces,管理者可深入了解客户在零售商店、员工在工厂车间等空间内的移动和互动方式,以及如何在混合工作环境中优化健康及安全管理。通过可视化数据和人工智能驱动的模型,来了解其监测环境中的情况并及时作出调整。

1月18日,微软溢价45%收购全球知名游戏厂商动视暴雪,交易价值达到687亿美元,成为微软有史以来规模最大的一笔收购,收购动视暴雪将大力丰富微软在元宇宙领域的布局。2022年Q2财报发布会上,微软CEO纳德拉表示,元宇宙即下一代Windows,意图从云服务能力作为切入点,逐渐渗透到游戏、XR和元宇宙。元宇宙有望成为微软的“第三增长曲线”。

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亚马逊[AMZN.US]

电商元宇宙

亚马逊是美国最大的一家网络电子商务公司,提出“电商元宇宙”方案,使得消费者在元宇宙世界中购物。亚马逊目前在其官方网站上面,单独将元宇宙列为一个总要的综合页面,将亚马逊相关的元宇宙软件、服务、开发工具等进行综合介绍和服务提供。元宇宙时代,互联网世界将全面走向数字化,对算力提出更高的要求,预计将远远超过终端所能够承载的计算能力,上云可能会成为必然的趋势,云计算将成为必要的底层基础设施,为终端设备、应用、内容提供强大且及时的处理与渲染能力,保证用户的沉浸感。云储存、云计算,特别是云渲染。目前,大型游戏采用客户端+服务器的模式,对客户端设备的性能和服务器的承载能力都有较高要求,尤其在3D图形的渲染上完全依赖终端运算。要降低用户门槛、扩大市场,就需要将运算和显示分离,在云端GPU上完成渲染。因此,动态分配算力的云计算系统是元宇宙的一项基础设施。

据IDC 2021年统计,亚马逊AWS全球市场份额为46.8%,远高于微软Azure-14.2%、阿里云-7.6%,是全球第一的公有云服务商。亚马逊AWS不仅拥有着全球最顶尖的云计算算力,而且更聚焦于基于其云业务的开发工具的建设。目前,亚马逊以云计算为核心,形成了丰富的元宇宙开发矩阵,包括游戏引擎Amazon Lumberyard、AR/VR开发平台Amazon Sumerian、无代码机器学习平台Amazon SageMakerCanvas、搭建5G专用网络的Amazon Private5G和数字孪生服务的Amazon IoT TwinMaker。

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谷歌[GOOG.US]

AI 元宇宙

谷歌人工智能领域的综合实力在全球属于第一梯队位置,谷歌在AI研发人员、学术论文数量等都处于行业领先水平。人工智能是元宇宙产业发展最重要的基础支撑,谷歌在人工方面具备深厚的技术壁垒与先发优势,拥有全方位的AI生态,包括深度学习算法框架Tensor Flow、人工智能芯片TPU、AI+云,谷歌在综合AI的技术实力与落地能力两个维度都在科技巨头中处于行业前列,具有非常强大的AI综合实力。人工智能是元宇宙的生成逻辑。在元宇宙中,大幅提升运算性能、智能生成不重复的海量内容,实现元宇宙的自发有机生长、通过虚拟数字人将元宇宙的内容有组织地呈现给用户、对元宇宙中无法以人工完成的海量内容进行审查,保证元宇宙的安全与合法等等需求,都极度呼唤人工智能的发展。为了在元宇宙中实现最大限度的自由,AI技术需要从传统的决策树和状态机向更高级的深度学习、强化学习发展,从而营造随机生成、从不重复的游戏体验,摆脱人工脚本的限制,允许玩家自由探索、创造。

软件方面。谷歌拥有全球占据绝对份额的移动互联网系统平台安卓系统,以及基于安卓生态的丰富的应用场景。当前VR/AR操作系统来看,安卓是当前主流VR/AR产品所采用的底层操作系统。硬件方面。谷歌在VR、AR的硬件上拥有以GoogleGlass为最核心的AR产品。近期,有消息称谷歌在组建一只人数超过300人、大牛云集的研发团队,其研发的硬件产品很可能是一款AR头盔。

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英伟达[NVDA.US]

工程师元宇宙

GPU是元宇宙最核心的基础硬件之一,英伟达作为GPU龙头,技术实力最强。英伟达推出的 Ominiverse是一个以数据计算能力为核心的仿真模拟平台,将其新发布的Omniverse平台定位为“工程师的元宇宙”。开发者可以在 Ominiverse 的虚拟世界里创造各种东西。Omniverse定位工程师的元宇宙,可以将元宇宙落实到工业场景。Omniverse能将英伟达旗下GPU、CUDA、实时光线追踪RTX技术等所有软硬件技术,及英伟达在生态系统中整合性的特质集中到一个平台,形成完整全栈解决方案,从而以更高效和兼容的方式,解决与“物理世界拟真”相关的各项痛点,打造逼真的世界和高度还原的物体,最终成为元宇宙基础底层服务架构的提供者。Ominiverse 在 GTC 大会上推出了多个为元宇宙量身打造的新功能,包括Showroom、FRAM、VR、AR。Omniverse 正在重塑全球四千万3D设计师的协作方式,从而构建真实世界的数字孪生,推动包括仓储、物流、汽车等多个行业的发展。Ominiverse 甚至创造了一个数字孪生地球,模拟真实地球上的气候与环境变化。

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索尼[SONY.US]

泛娱乐元宇宙

VR是实现元宇宙沉浸感最重要的硬件入口,索尼目前是全球第二大VR头显上市企业,销量仅次于Meta的Oculus。2016年10月,索尼正式推出PS VR。2022年CES上,索尼预计2022下半年将发布PS VR2。索尼在全球娱乐行业具有强大的影响力。在游戏方面,索尼目前是全球第三大游戏公司(微软收购动视暴雪后,退居第三)。目前,中国区PS Store中支持PS主机的游戏有139款,支持PS VR的游戏有28款。在音乐方面,索尼在全球拥有许多顶尖的歌手及音乐人,比如迈克尔·杰克逊、Westlife、艾薇儿、碧昂斯等,是全球最大的唱片公司。在影视方面,索尼拥有超过3500部电影及超过275部电视剧,包括《蜘蛛侠》、《勇敢者游戏》、《毒液》等经典IP。元宇宙初期以游戏娱乐为主要应用场景,而娱乐全品类布局以及海量的优质的IP,给索尼元宇宙商业模式带来更多先发优势。

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Roblox[RBLX.US]

元宇宙游戏

元宇宙第一股------Roblox,于21年3月10日在纽交所上市。Roblox 集体验、开发于一体的多人在线3D创意社区。Roblox是一个集游戏创作和大型社区的互动平台,玩家可以通过游戏与朋友聊天、互动以及创作,而Roblox作为一家游戏公司最大的不同是,公司不从事制作游戏的业务,而是提供工具和平台供开发者自由的想象空间,从而创作沉浸式的3D游戏。在Roblox中,每个人都有自己的数字身份来进行社交,甚至平台上获得的Robux货币可以与真实货币转换。Roblox通过提供强大的编辑工具和素材,让用户能够尽情创作内容,并在虚拟社区中与伙伴一同体验交流、共同成长。Roblox上线于2004年,是世界最大的多人在线创作沙盒游戏社区, 2021年日活跃用户数达到了4210万。2019年5月29日,Roblox及腾讯正式官宣,推出专为中国内地用户特别设计的本地化的“罗布乐思”, 腾讯作为Roblox中国区发行商,与Roblox成立合资公司“罗布乐思”负责中国地区的运营。但由于版号政策等原因,罗布乐思中国区已停止运营。

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Unity[U.US]

元宇宙基建

专注打造元宇宙基建的Unity。Unity 是用于创建视频游戏和其他应用程序的授权游戏引擎,主要用于创建二维、三维、虚拟现实和增强现实视频游戏和其他模拟。Unity 最初只是一个游戏开发引擎,后来逐渐发展成开发和运营交互式实时 3D 内容的平台,不仅面向游戏制作,也应用于电影、设计、制造、建筑等多个行业。Unity关注元宇宙底层技术,包括渲染、物理模拟、各种动画系统。Unity公司认为元宇宙会释放大规模的实时3D内容需求。只要有内容和互动的地方,3D一定会代替2D。而3D领域,Unity是最轻量、可交互、多端内容实现表现最优秀的平台之一,强大的跨平台能力基本覆盖所有平台,这将促使Unity成为元宇宙创作者、生产者的首选创作工具之一。Unity的CEO表示当前全球所有平台的游戏,有一半都是用 Unity 创作的。

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高通[QCOM.US]

元宇宙芯片

Oculus Quest2、Pico Neo3、HTC VIVE Focus3等VR主流产品全部搭载高通骁龙XR平台或骁龙移动平台。作为业内的顶级SOC,骁龙XR2平台支持诸多定制特性和多项业界首创,可跨增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和混合现实( MR)领域实现广泛扩展。相比上一代XR平台,骁龙XR2平台实现了性能的显著提升,包括2倍的CPU和GPU性能提升、4倍视频带宽提升、6倍分辨率提升和11倍AI性能提升。高通宣布已在欧洲成立扩展现实 (XR) 实验室。该公司新的 XR 实验室将专注于 XR 研发、工程和关键技术开发领域,例如高级手部跟踪和手势控制、3D 映射和 SLAM/本地化服务、多用户体验和图像识别。此外,XR SDK 提供对基础 XR 技术的访问,包括对象和地理跟踪。高通指出,其 XR 生态系统战略旨在通过由骁龙平台、软件、框架、工具和广泛的操作系统支持,提供硬件优化,以帮助引领 XR 革命。并补充称,高通在移动和 XR 设备中的创新使技术和内容开发者能够交付突破性的沉浸式 XR 体验。

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