每週全球交易題材(2020.1.24)

美股快讯 2022年1月25日17:21:35
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本週的交易題材

Fed 1 月利率決策會議 - 市場預期週二及週三的議息議息結果不會改變任何貨幣政策, 但或就3月加息發出信號, 投資人期待 Fed 主席鮑威爾對今年利率和通膨展望的看法

美股超級財報週 - 蘋果, 微軟, 特斯拉以及道瓊 30 檔成分股有半數企業將揭曉Q4業績表現

o週一: IBM

o週二: GE, Texas Instrument, 雷神, 洛克希德馬丁, 3M, J&J, 美國運通

o週三: Intel, AMD, 波音, 微軟, General Dynamics, AT&T

o週四: 蘋果, Tesla, , Lam Research, 麥當勞

o週五: Visa, Mastercard, 卡特彼勒, L3Harris Technologies, Honeywell

美國重要 Q4經濟數據

o週四公布第4季GDP

o週五公布12月個人消費開支(PCE)物價指數

建議可關注以下資產標的

  • 本週市場焦點包括美聯儲議息會議, 大量藍籌業績消息以及美國GDP與PCE重要經濟數據。在美聯儲貨幣政策會議和企業財報的雙重影響下, 須留意市場可能繼續動盪 - SPXL, SPXS, SPUU, SPDN
  • 美聯儲週二及週三的議息以及Fed 主席鮑威爾對今年利率和通膨展望的看法是本週市場最重要焦點; 市場預期從 3 月開始, 今年將有四次升息, 芝商所 (CME) FedWatch 工具顯示 3 月升息機率達 88.7%。若Fed 言論比想像中鷹派, 恐使美國國債和科技股繼續挫跌 - TMF, TMV, TYD, TYO
  • 科技龍頭股微軟與蘋果以及其他科技重磅股Intel 與IBM等將在本週公布Q4財報。標普科技產業指數成分股有將近63%企業在本週公布業績; 議息會後Fed 言論與企業營利表現左右科技股走勢; 若Fed言論比想像中鷹派,科技股跌勢可能擴大- TECL, TECS
  • 半導體大廠 Intel, AMD, Lam Research將於本週公布Q4財報,但預期Fed議息會後言論也將影響其走勢, 可關注半導體槓反ETFs短線交易機會 - SOXL, SOXS
  • 俄烏地緣政治緊張升溫,加上波音, 雷神, 洛克希德馬丁, General Dynamics, L3Harris Technologies等七家道瓊航空與防禦指數前十大持股將在本週公布業績, 關注追蹤此指數的相關ETFs交易 - DFEN
  • Honeywell, GM, 3M, 波音等標普工業產業指數前十大持股中有六家企業在本週公布Q4財報, 可留意工業產業相關ETFs - DUSL
  • 本週原油市場將重點聚焦美聯儲一月利率會議決議與言論, 此外須留意近期地緣政治緊張局勢的發展; 隨著油價持續上漲, 華爾街大多數機構對油價預測也變得更加看多; 可關注與原油相關性高的能源產業或能源探勘開採行業槓反 ETFs的短線交易機會 - ERX, ERY, GUSH, DRIP, ONG
  • 金價本週聚焦美聯儲議息會議與貨幣政策動向, 股市的震盪加劇以及俄烏的地緣政治緊張亦牽動金價走勢; 多空題材拉鋸下, 2022 上半年黃金可能在大的箱型區間遊走,有區間操作的機會; 可留意與金價相關性高的金礦行業槓反ETFs - NUGT, DUST, JNUG, JDST
  • 在中國人行連番降息放水刺激下, 北水南下推升科技股與內房, 內險與消費內需股令港股與中概股一月份跑贏全球主要股市, 但本週美聯儲議息會議與農曆新年北水假期將至, 短線將考驗中概股表現- CWEB, YINN, YANG

那斯達克綜合指數自20203月以來首次進入超賣區,TECL TECS, WEBL. WEBS, SOXL, SOXS

Bloomberg -- 那斯達克綜合指數的相對強弱指標跌破30點大關,自20203月疫情引發股市拋盤以來,這是該指數首次進入超賣區域。上週五納指連續第四天下跌,企業盈利不穩定的表現令投資者躊躇。Netflix股價上週五大跌,此前該公司第一季度訂戶展望遜於預期,引發對成長放緩的擔憂。

每週全球交易題材(2020.1.24)

油價本週重點聚焦美聯儲決議與俄烏地緣局勢的進展

Bloomberg -- 上週因原油庫存增加使投資者獲利了結令油價沖高后震盪調整,但OPEC+減產執行率的提升加上美國疫情的樂觀以及耶倫對美國經濟的樂觀表態都利好油價, 或使短線油價看漲情緒延續;本週市場將迎來美聯儲議息決議, 加上俄烏地緣局勢緊張升溫, 都將影響油價本週走勢. 隨着價格持續上漲,華爾街大多數機構也變得更加看漲。摩根士丹利已加入高盛的行列,預測今年油價達到每桶100美元。美國銀行重申預計油價到夏季將觸及每桶120美元。花旗集團則警告說,在本季度之後堅持看漲觀點可能是危險的。

每週全球交易題材(2020.1.24)

多空拉鋸下 2022 上半年黃金可能在大的箱型區間游走 短線區間操作較佳

Bloomberg -- Bloomberg新聞的每週黃金調查顯示本週金價走勢看好。在針對分析師的調查中,89%認為本週金價將會上漲,11%預期金價下跌。在普通投資者的投票當中,有71%認為本週金價將會上漲,17%預期下跌,12%認為盤整持平。分析師指出開年以來黃金市場獲得更多投資人的注意,主要因為通膨的威脅持續升高、股票市場的震盪加劇,以及俄羅斯與烏克蘭的地緣政治緊張牽動美俄關係等因素的影響。

預期在通貨膨脹壓力不斷上揚有利黃金走勢, 但今年上半年市場焦點都在美聯儲啟動升息,美元可能仍處於相對偏升格局, 加以利率上揚, 因此在多空拉鋸下, 預測今年上半年金價可能在大的箱型區間游走, 短線區間操作為佳.

每週全球交易題材(2020.1.24)

多空拉鋸下 2022 上半年黃金可能在大的箱型區間游走 短線區間操作較佳

Bloomberg -- 黃金 ETF 在短線看漲需求跡像中看到持有量激增; 黃金剛剛從投資者那裡得到了一個非常看漲的信號,他們正在大量重返貴金屬。

SPDR Gold Shares 是最大的黃金 ETF,上週五錄得自 2004 年上市以來的最大淨流入,價值 16.3 億美元。 ETF持有量的變化被監控為衡量投資者對黃金長期押注的興趣。持有量在 2021 年有所下降,這是金價低迷的一年。這一跳躍發生在本週關鍵的美聯儲會議之前,經濟學家預計這將標誌著 3 月份開始加息。即使美聯儲準備收緊貨幣政策,這可能會削弱無息金條的吸引力,但對避險資產的需求正受到股市下跌、美俄對烏克蘭緊張局勢以及比特幣暴跌的支撐。

每週全球交易題材(2020.1.24)

本週美聯儲議息會議與農曆新年北水假期將至, 短線將考驗中概股表現,CWEB, YINN, YANG

Bloomberg -- 衡量中國科技公司的指數錄得近三週內跌幅最大,也受到美聯儲即將加息的擔憂而加速的全球拋售所衝擊。香港恆生科技指數週一下跌 2.8%,連續第二天下跌。 Bilibili Inc. 和網易 Inc. 是拖累指數最大的公司之一,收盤時均下跌超過 7%; 本週美聯儲議息會議與農曆新年北水假期將至, 短線將考驗中概股表現.

每週全球交易題材(2020.1.24)

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