Mattress Firm冲刺纽交所:全美最大床垫连锁零售商,2021财年收入约44亿美元

美股快讯 2022年1月10日12:00:26
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文:IPO早知道

Mattress Firm冲刺纽交所:全美最大床垫连锁零售商,2021财年收入约44亿美元

据IPO早知道消息,全美最大床垫公司Mattress Firm Group Inc.于美东时间2022年1月7日向美国证券交易委员会(SEC)递交S-1招股书,计划以“MFRM”为股票代码在纽交所挂牌上市,高盛、巴克莱、杰富瑞、瑞银等担任联席帐簿管理人。

成立于1986年的Mattress Firm是美国最大的床垫连锁零售商,产品覆盖Tempur-Pedic、Serta、Sealy、Purple、Stearns & Foster和Beautyrest等品牌,主要零售方式除线下实体店外,还通过官网和Sleep.com等。截至2021年9月28日,Mattress Firm拥有2353家零售店和73个配送中心

其实早在2012年,Mattress Firm就已登陆纳斯达克,后于2016年以7.8亿美元收购了排名第二的床垫零售公司Sleepy’s。资料显示,2016年,Mattress Firm拥有超3600家线下门店,年销售额达到了34亿美元,市占率达33.6%。

2016年8月,Steinhoff以38亿美元又收购了Mattress Firm,于同年9月中旬正式完成,之后,Mattress Firm宣布从纳斯达克退市。

2018年,受Steinhoff财务作假的负面传闻影响,以及自身亏损严重,Mattress Firm申请破产重组,并关闭了约660家门店。申请破产保护两个月后,公司脱离破产保护,还获得了5.25亿美元融资。2021年9月7日,公司将名称从Stripes US Holding, Inc.改为Mattress Firm Group Inc.。

据市场研究数据,2020年美国零售床垫行业的销售额约为180亿美元,线上、线下两个渠道分别约为60亿美元和120亿美元。据Mattress Firm自己估计,截至2020年底,其市场份额约为20%。基于床垫销售额,该规模预计是第二大竞争对手的两倍;而从商店数量看,是后者的8倍。

Mattress Firm冲刺纽交所:全美最大床垫连锁零售商,2021财年收入约44亿美元

来源:Mattress Firm招股书

ISPA的数据显示,2020年,得益于更高的平均订单价值及高销量,Mattress Firm的收入增长高于行业水平,为13.1%,而整个行业的增长率仅为6.9%

然而近几年,为提高销售生产力,产生更多的正现金流,Mattress Firm针对线下商店的选址和布局不断进行优化。忽略新开以及收购门店,2019财年,其关店数量达744家;2020和2021财年则分别为128和100家。

总体来看,从2019-2020财年,门店数量减少了115家,下降4.5%;2020-2021财年,门店数量减少了66家,下降2.7%。

得益于此,2019-2020财年,Mattress Firm的净收入增加了2.94亿美元,净亏损减少了10.91亿美元,调整后EBITDA增加了1.03亿美元。但从2020年3月新冠疫情席卷美国,Mattress Firm关闭了约50%的商店。招股书显示,2021财年,Mattress Firm净收入同比增加35%至43.93亿美元,净亏损为1.65亿美元;而2020财年的利润为1.26亿美元。

Mattress Firm冲刺纽交所:全美最大床垫连锁零售商,2021财年收入约44亿美元

Mattress Firm冲刺纽交所:全美最大床垫连锁零售商,2021财年收入约44亿美元

来源:Mattress Firm招股书

目前,除床垫产品外,Mattress Firm也在更广泛的睡眠市场开展业务,包括售卖枕头和床单等床上用品。据Technavio数据,2021年,北美的枕头市场规模或达约140亿美元,从2021年到2024年,复合年增长率约为6%

为提高品牌知名度,Mattress Firm于2021年7月推出了“垃圾睡眠”活动,自该活动启动之日至9月下旬,已在赢媒体、传统媒体、数字媒体和社交媒体上进行超过125次免费媒体投放;整个2021财年,MattressFirm.com的网站访问者超过6200万。

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