SPAC周报|新加坡交易所SPAC上市框架正式生效,共享汽车公司Getaround或将通过SPAC上市

美股快讯 2021年9月4日11:23:23
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文:IPO早知道

SPAC周报|新加坡交易所SPAC上市框架正式生效,共享汽车公司Getaround或将通过SPAC上市

新加坡交易所SPAC上市框架正式生效

2021年9月2日新加坡交易所发布公告称,该交易所的特殊目的收购公司(SPAC)主板上市规则于2021年9月3日正式生效。

新交所的SPAC框架涵盖的要点和要求包括,公司通过SPAC上市时市值不可低于1.5亿新元(约合人民币7.22亿元);SPAC必须在上市后的24个月内完成并购交易,如符合相关规定条件,期限可延长最多12个月;在SPAC上市到并购交易后六个月内,发起人股份处于锁股期,符合相关要求的发起人则需就所持股份的50%履行多六个月的锁股期;根据SPAC的市值规模,发起人必须在SPAC上市时认购不低于2.5%至3.5%的股份(股票、单位或认股权证);只有获得过半数独立董事的批准和过半数股东的投票支持,才能进行并购交易;股东所持有的认股权证可以与普通股分离,认股权证行权导致的股东稀释影响不得超过50%;所有独立股东均享有赎回权;发起人在SPAC上市时持有的“提振激励”股份上限为20%。

新交所监管公司首席执行官陈文仁指出,新交所的SPAC框架将为企业提供更丰富的融资途径,并且在价格和执行方面有更强的确定性;希望通过推出SPAC制度吸引更多高质量的公司在新交所上市,为投资者提供更多的投资选择和投资机会;为达成这个目标,新交所将着重发起人的素质和其过往的记录;在制度设计上,新交所也提升了发起人所涉及的利益与风险,以及发起人与股东的利益相关性。

共享汽车公司Getaround或将通过SPAC交易

2021年9月2日,由软银支持的共享汽车公司Getaround正在与一家特殊目的收购公司(SPAC)Altitude Acquisition Corp洽谈合并上市事宜。在这项潜在的交易中,Getaround估值约为17亿美元。

Getaround成立于2009年,是一个P2P模式的私家车出租服务创业公司,总部位于加州旧金山,目前的业务主要服务美国市场,也通过其他品牌覆盖了一些海外地区。Getaround提供包括保险在内,24小时道路援助服务、汽车套件、iPhone应用以及网页程序等配套服务,能够让人们方便地共享汽车。目前在美国100多个城市和欧洲170多个地点开展业务,全球拥有用户达600万。自2019年4月Getaround以3亿美元收购了总部位于法国巴黎的汽车租赁平台Divvy之后,Getaround便成为了欧洲最大、增长最快的共享汽车公司,迄今为止Getaround已从包括软银和Menlo Ventures在内的投资者那里筹集了超过8亿美元,最后一次融资是在2020年9月,筹集资金超过10亿美元。
Altitude Acquisition Corp发起于去年8月26日,于2020年12月10日完成首次公开募股,发行单位2610万,筹集资金2.61亿美元,每个单位由一股A类普通股和二分之一的可赎回认股权证构成。据其招股说明书披露,该SPAC最初的并购方向重点为旅游及相关领域,企业价值在10亿美元以上的企业。

再生医学公司Humacyte通过SPAC成功上市

2021年9月1日,再生组织、器官开发公司Humacyte通过与特殊目的收购公司(SPAC)Alpha Healthcare Acquisition Corp.合并正式在纳斯达克资本市场挂牌交易,股票代码为“HUMA”。通过此次合并交易,Humacyte获得了1.75亿美元PIPE融资和7000万美元现金收益,共计2.45亿美元。其PIPE投资者包括Fresenius Medical Care、OrbiMed、Monashee Investment Management、Alexandria Venture Investments等专注于医疗保健的基金。

Humacyte 成立于2004年,由医学博士Laura Niklason、Shannon Dahl和Juliana Blum共同创办。该公司的核心技术为在 Niklason和Dahl研究的基础上,进一步开发可用于治疗损伤以及慢性疾病的脱细胞组织。据其介绍,“脱细胞”这一过程,正是为解决免疫排斥反应而设定。Humacyte致力于开发再生医学创新技术,主要研究一种新型血管,目前在全球范围进行三项3期临床试验,预计潜在销售额高达121亿美元。

Alpha Healthcare Acquisition Corp于去年8月底发起,于2020年9月18日完成首次公开募股,发行单位1000万,筹集资金1亿美元,每个单位由一股A类普通股和二分之一的可赎回认股权证构成。据悉,早在2019年,该SPAC的发起人Rajiv Shukla就已经通过SPAC将一家黑色素瘤检测公司DermTech(DMTK)上市,其股价在过去12个月中一度上涨了1000%以上。

Viyi算法公司和Venus合并SPAC上市

2021年9月1日,微美全息旗下子公司VIYI算法公司(“VIYI Algo”)宣布将通过与特殊目的收购公司(SPAC)Venus Acquisition Corporation合并的方式进行公开上市,在此交易中,VIYI算法公司的估值为4亿美元。交易完成后,Venus 将更名为MicroAlgo Inc.,本次上市合并将于今年第三季度完成。

Viyi是中国中央处理算法服务五强之一。截至2020年,Viyi已占领了向互联网广告和在线游戏加速行业提供的中央处理算法服务的5%的市场份额。Viyi的收入主要来自用于互联网广告和互联网游戏行业的中央处理算法服务,以及智能芯片和服务,包括软件开发。自2017年以来,Viyi的收入增长一直在累计增长,具体而言,Viyi的收入同比增长率在2018年达到31.9%,2019年达到52.6%,2020年达到176.8%。

目前,Viyi的技术和解决方案主要在互联网多媒体视频广告,互联网游戏娱乐领域,Viyi历来成功地为企业客户提供广告分发解决方案,在线游戏代理解决方案,软件服务和综合解决方案。从2020年9月开始,Viyi通过收购100%拥有的子公司Fe-da Electronics来开发其智能芯片解决方案,因为Viyi认为半导体领域对算法的需求正在快速增长,代表着巨大的市场潜力。从中长期来看,Viyi将继续坚持其战略思维。Viyi通过对Viyi专有的中央处理算法服务所提供的一站式智能数据管理解决方案的每次迭代进行改进,可以帮助客户提高服务效率,并在业务中进行模式创新,并积极提升中央处理算法服务于数据智能处理行业的一般领域的行业价值。

美东时间 6 月 29 日,美国生物制药公司 Pardes Biosciences, Inc.(以下简称“Pardes”)宣布,与 Foresite Capital 旗下的 SPAC 公司 FS Development Corp. II(NASDAQ: FSII)达成最终合并协议。本次交易预计于今年 10 月完成,合并后公司将于纳斯达克上市,股票代码为“PRDS”。Pardes 成立于 2020 年初,于今年 2 月份完成 A 轮融资后,仅仅过了 4 个月即宣布通过SPAC上市。据悉,本次交易的预计总募资金额约为 2.76 亿美元,其中近2亿美元来自于 SPAC 公司 FS Development Corp. II,该公司刚刚在今年 2 月的 IPO 中筹集 1.75 亿美元。此外,还有约 7500 万美元来自PIPE投资人,这笔资金的投资方包括 Foresite Capital、FS Development Corp. II 附属公司、RA Capital Management 以及吉利德等。本次收益将主要用于推进 Pardes 的口服抗病毒候选药物 PBI-0451 进入临床阶段,预计该管线将于今年晚些时候开启临床试验。据 Pardes 介绍,这种蛋白酶“高度保守”,这意味着即使新型冠状病毒发生突变,它也不会发生太大变化。这表明 PBI-0451 对于当前病毒变体和新变体可能持续有效。

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