美投君:空客波音竞争格局出变化

美股快讯 2021年12月22日16:14:45
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最新新冠变种病毒Omicron的蔓延似乎打破了人们能在年底和新年实现旅游自由的一个小梦想。而与之一起破灭的,还有很多航空公司的复苏梦。在今年年底之前,让我们一起来跟进一下两家飞机制造商空客和波音的近况。

按顺序,先说一下情况较好的空客。根据金融时报昨日的报道,空客的首席商务官Christian Scherer在近期接受采访的时候表示,最近新冠变种Omicron的蔓延似乎并没有对公司产品的需求造成太大影响,空客反而因为供应链受阻,而出现了客机供不应求的火爆销售局面。目前,公司大部分订单的交付时间已经被延迟到了2024-2025年,也就是四年后。据悉,受到航空公司追捧的飞机型号主要为空客的A320系列,这是一款适用于短途飞行的,更节能的窄体客机。

从采访中,不难看出,基于三个原因,空客对于未来几年的销售都非常乐观。第一个原因是空客最近刚从波音那里赢下了了波音的两个长期客户。法国航空和澳洲航空均在上周宣布,会分别从空客处购买160架和40架窄体客机。这对说明了空客产品的竞争力正在提升。第二个原因是空客认为航空公司已经意识到了节能飞机的重要性。空客预测,一旦疫情结束,人们就会开始抓住一切可以搭乘飞机的机会去旅游,因此航空公司会愿意趁着疫情期间加速转型航班类型,以在未来节约燃料成本。第三个原因是目前全球仅有13%的飞机是最新代的,因此随着飞机使用年份增加,未来会迎来一波航空公司的换(飞)机潮。因此,空客决定把A320系列的飞机产能从现在的每月40架,提高到2023年的每月65架。

相比之下,另一家客机制造商波音的情况就显得逊色很多。截至今年11月底,虽然波音以692架737 Max的销售成绩战胜了Airbus的 540架 A321和A320的结果。但却在近期痛失了两个重要长期客户的订单,可谓损失惨重。而且根据数据显示,今年夏季的波音和空客在窄体飞机的市场份额比分别为32%vs68%,远低于2018年底42%vs58%。这说明波音依然深陷在飞机事故后的负面影响之中。生产和交付方面,波音目前还在等中国高层同意让波音737 MAX再次加入中国航空公司的工作机之中。同时,波音也在继续解决787 Dreamliners上的生产问题。因为787迟迟不能交付,美国航空不得不于12月9日宣布减少明年飞行的航班次数。波音也表示会对其遭受的损失而进行赔偿。

对于这两家公司在近期的表现,美投君是唏嘘不已,主要还是对波音感到怒其不争。本身外部环境就对其非常不利,今年又爆出他自己在生产和管理上的众多问题。今年一年,波音多次因为生产不合规登上《华尔街日报》的头版。另外,公司管理也于今年8月被爆出给质检工程师施压和管理不透明的丑闻。所以说,今年波音股价表现不佳一点儿也不冤枉他。不过,瘦死的骆驼比马大,美投君也不得不承认,波音的技术壁垒依然很强,他的客户优势也还在。如果管理层能够重整旗鼓,未来并不是完全没有机会。

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