美投君:基建方案受阻 GDP预期下调

美股快讯 2021年12月22日16:13:43
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本周日的时候,一名关键的民主党参议员乔·曼钦(Joe Manchin)在媒体上公开发表言论,称自己无法给拜登地万亿基建计划投出赞成票。就是这么一则发言,引发了市场激烈的讨论,高盛甚至因此而下调了明年美国的GDP预期。为何乔·曼钦能有如此大的影响力?下面,美投君就给大家解读一下事件的原委,以及这件事可能造成的市场影响。

因为民主党本身在参议院领先的投票席位就非常有限,所以若有民主党内部人士反对基建计划,那就基本宣告了计划的流产。因此,之前一直摇摆不定的参议员曼钦的态度就变得至关重要了。然而,曼钦在周日的发言着实让不少民主党人大吃一惊。白宫新闻秘书Jen Psaki谴责曼钦,说他在周日的发言与他此前的立场完全向反,违背了他对拜登和民主党人的承诺。

曼钦之所以反对基建计划是因为,他担心该法案会进一步推高美国通胀和高额的债务水平。而且,他认为民主党“掩盖“了基建法案的真实成本。如果法案中的所有条款都延期实施的话,美国在未来十年的赤字预算将需要增加近4.5万亿美元。同时,他也不赞成美国急速推进清洁能源技术的计划,认为这会影响美国电网的稳定性和增加对外国供应链的依赖。

在曼钦公开改变立场之后,高盛的首席经济学家 表示现有的基建提案似乎是行不通了。高盛本就预计明年的财政政策会因为疫情补助结束而变少,如果再没有那些在环保基础设施和社会福利项目的大额支出的话,美国明年的GDP增速必然会受到影响。因此,高盛把明年前三季度的实际GDP预期从3%,3.5%和3%分别下调了2%,3%和2.75%。宏观上,除了GDP方面,高盛还预计明年美国前半年的通胀依然会在7%左右,并表示Omicron病毒的出现也造成了供应链恢复的延迟。

我们认为现在基建计划是否能通过已经成了市场的又一个心病。虽然拜登政府会坚决的支持基建法案,但他面临的阻力也不容小觑。除了共和党之外,民主党党内各派系间的观点也是针锋相对。对于咱们投资者而言,如果基建计划不能通过的话,这首先就会对那些基建利好股造成不小的打击。这就包括工业,电动汽车,新能源板块等。其次,也会对美联储的决策造成影响。如果明年通胀居高不下,同时经济增速又明显放缓的话,美联储就会面临一个是抗通胀还是保经济的两难选择。而唯一值得高兴的是,之前加税的政策可能也会随之作废。这会给标普500公司的盈利水平带来约2%的提振。总之,综合判断之下,基建计划受阻对咱们投资者而言是一个负面消息。不过,现在胜负未分,所以大家谨慎观望即可。我们也会在近期紧跟其发展动态,向大家持续带来最新的重要更新。

美股快讯
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