美投君:ROKU改变命运 大涨18%!

美股快讯 2021年12月9日11:14:12
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在经历了将近半年的自由落体之后,股价憋坏了的数字电视平台Roku终于撒了一口气,今日大涨了18.23%。这对于Roku而言会不会是一个反转的信号呢?下面,美投君就带大家一起来看看具体的情况,并分享一下我的观点。

在今日之前,Roku的股票除了受到供应链紧张和疫情红利减少的压力外,还一直因为能否装载YouTube和母公司Google闹得不可开交。早在今年4月,Roku就向其用户发出了预警。他们表示,因为担心Google不公平的合约条件可能会伤害到其用户的利益,两家公司之间的合约谈判进展的并不顺利。当时,Roku给出的具体细节是,Google利用自己有YouTube所带来的话语权,试图让Roku强行改变一些用户使用Roku的方法。一个典型的不平等条约就是,即使Roku用户已经把Spotify设定为了听歌的默认软件,但Google还是要求,用户在搜歌的时候,能显示YouTube Music的这一选项,而非让用户直接跳转到Spotify。

因为两家公司一直没有谈拢,这个分歧一直持续到了今年10月22日,直到引起了美国国会议员的注意。当日,Google宣布,从12月9日起,任何购买Roku的新用户都不再能从Roku平台上装载YouTube的app,也就是无法观看YouTube和YouTube TV的内容。消息一经发布就受到了多个国会议员的指责。主要负责反垄断法的国会负责人David Cicilline直接发布声明称,科技巨头们利用自己的龙头地位获得优待的这一现象已经持续太久了。Roku和Google之间的这种的纷争正是他的新法案提案中要制止和严加管理的案例。

结果,在国会议员介入后不久,Google和Roku迅速握手言和。今日,Roku和Google表示,两家公司已经签订一个能多年有效的合约,Google已经同意继续给Roku 5640万的观众提供YouTube和YouTube TV的使用权限。受到此消息的鼓舞,Roku的股价也应声大涨。

美投君认为,此次Roku和Google达成的协议对于Roku来说是个结构性的利好,股价的上涨是完全可以justify的。没有了YouTube的Roku,对于用户的吸引力大打折扣,之前很多分析师就是因此而下调了Roku的目标价,而这也是近期Roku股价表现不佳的主要原因。此次协议移除了Roku近期面临的最大风险。而其余的,包括供应链紧张,机顶盒成本上涨等风险,在我看来,都是短期因素,长期影响并不大。不过,目前作为典型成长股的Roku,还面临这整个市场对于高估值成长股的不利环境。接下来美联储的政策风险是Roku投资者最需要关注的。所以我认为,12月15日,美联储例会结束后,会是一个衡量Roku投资价值更优的时间点。

美股快讯
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