别只盯着马斯克,贝索斯减持也不手软

美股快讯 2021年11月20日05:02:27
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继马斯克连续抛售特斯拉股票后,贝索斯再度捐赠了手上的亚马逊股票,今年来通过出售和捐赠的方式已累计处置300万股亚马逊股票;

事实上自亚马逊上市以来,贝索斯每年都会减持手上的亚马逊股票,套现资金用于个人投资和慈善事业;

通过投资损失抵扣和捐赠慈善机构的方式,贝索斯的减持并没有产生过重的税负,反而因避税被诟病;

同时减持也没有对亚马逊在资本市场的表现造成明显的负面影响,反倒是越减越涨。

贝索斯再度减持

近日,两位亿万富翁马斯克和贝索斯抛售自家股票的消息引起广泛关注。

最新数据显示,自11月8日以来,马斯克已累计抛售逾600万股特斯拉股票。

另据亚马逊和美国证券交易委员会(SEC)披露的文件,贝索斯继11月初减持100万股亚马逊股票(总价值约34亿美元)后,11月9日和10日两天再度向非盈利组织捐赠了16,283股亚马逊股票。

别只盯着马斯克,贝索斯减持也不手软

数据来源:SEC Filiings

此前贝索斯在COP26会议上承诺,将通过「贝索斯地球基金」((Bezos Earth Fund))提供20亿美元的资金帮助恢复自然环境、改造食品系统。「贝索斯地球基金」成立于2020年2月,规模为100亿美元,旨在应对气候变化问题。

算上11月的这几笔抛售和捐赠,今年以来,贝索斯已累计处置300万股亚马逊股票,总价值近100亿美元。

根据2020年财报,贝索斯的持股比例已降至14.04%,但仍是亚马逊的第一大股东。另据彭博今年10月发布的亿万富翁排行榜,贝索斯的身家达1910亿美元,仅次于马斯克(2300亿美元)。

每年都在减持

事实上自亚马逊上市以来,贝索斯每年都会减持手上的亚马逊股票,只不过近两年其减持力度有所加大。

据福布斯统计,自1998年以来,贝索斯总共出售了价值近270亿美元的亚马逊股票(截至2021年年中数据估算),除了2005、2006、2007和2011年没有减持外,其余年份都有出售记录。

随着亚马逊股价的大幅上涨,贝索斯从出售股票中获得的收益也越来越丰厚。2020年贝索斯出售了400万股股票,总价值约100亿美元。

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至于贝索斯套现所得的资金去向,则主要用于贝索斯的个人投资和慈善事业。

今年7月贝索斯辞去亚马逊CEO一职,全身心投入到太空事业中。2017年贝索斯曾承诺每年将出售价值10亿美元的亚马逊股票,为旗下商业太空公司蓝色起源提供资金。

众所周知,商业航天是一个极其烧钱的项目,前期投入巨大而盈利难度又很高,除去高昂的设备和研发成本,随便一次发射失败就会带来巨大的损失。

相较于高调的SpaceX通过政府拨款和多轮融资获得资金支持,蓝色起源的主要资金来源还是依靠贝索斯的输血。

据风险投资公司太空资本(Space Capital)估计,自成立以来贝索斯已向蓝色起源投入了75亿美元。

当然贝索斯的投资版图远不止「太空梦」,商业触角还伸向了互联网、传媒、电子商务、医药等多个领域,其个人投资和旗下风险投资公司Bezos Expeditions的投资列表上不乏明星公司:谷歌(100万美元)、Twitter(517万美元)、Airbnb(1.12亿美元)、Uber(3700万美元)、华盛顿邮报(2.5亿美元)、网络媒体Business Insider、抗衰老公司Altos。

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资料来源:Bezos Expeditions官网

近几年,贝索斯开始投身于慈善和环保事业。自2018年以来,他已承诺投入120亿美元用于创办慈善机构,其中包括出资20亿美元设立Bezos Day One Fund,为低收入人群提供非盈利教育服务,另外提供100亿美元启动前文提到的贝索斯地球基金。。

减持套现缴了多少税?

与马斯克近期抛售计划紧密联系在一起的一个关键词便是富豪缴税。对于亿万富豪而言,其财富增长的来源主要是持有的股票、债券以及地产等资产价值的飙升。

以贝索斯为例,其每年的基本薪资为81,840美元(不包括亚马逊支付的160万美元安保费用),与其近2000亿美元的净资产相比,薪资不过是冰山一角。

根据美国税制,收入需按阶梯税率纳税,但资产的升值只有在兑现收益时才会产生纳税义务。

因此资产持有者只要长期持有不出售,或者质押股票获取贷款,或是其他投资损失来抵消利得,就能让资本利得税名存实亡。

若按照目前美国20%的联邦资本利得税粗略计算,贝索斯过去二十年来出售股票获得的270亿美元对应的税款为54亿美元。

但根据美国独立新闻调查ProPublica 6月发布的报告,2006年-2018年期间,贝索斯的总收入为65亿美元,财富增长了1270亿美元,但其实际缴纳的税款仅14亿美元。

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数据来源:ProPublica

从实际缴纳的税款来看,贝索斯应该是通过投资损失抵扣和捐赠慈善机构的方式实现了有效避税。

同样是减持,亚马逊涨特斯拉跌?

贝索斯过去二十年的减持既没有产生过重的税负,也没有对亚马逊在资本市场的表现造成负面影响,反倒是呈现了越减越涨的态势。

即便是在抛售力度最大的2020年,亚马逊也凭借疫情期间线上购物和云服务的需求取得了亮眼的业绩增长,从而抵消了市场对于贝索斯减持的担忧。

这样看来,近期特斯拉股价的低迷也未必是马斯克抛售股票的锅,来自于竞争对手的压力可能才是直接的导火索。

由亚马逊和福特支持的美国电动汽车初创公司Rivian近日正式在纳斯达克挂牌上市,市值在上市次日便突破1000亿美元大关,成为仅次于特斯拉的美国第二大上市车企,超过了福特(790亿美元)和通用汽车(900亿美元)。

尽管公司目前仍处于亏损状态,但并不妨碍Rivian凭借本次2021年规模最大的IPO成为华尔街的当红炸子鸡。

另一家美国电动车新势力Lucid也公布了上市以来的首份财报,虽然亏损依旧,但该公司透露其已经锁定大量订单且将于明年量产。自Lucid今年7月通过SPAC上市以来也获得了市场积极的反馈。

两家新能源车企来势汹汹,多少也分流了市场对于特斯拉的「宠爱」,不过这倒并不意味着特斯拉在美国电动车市场的寡头地位会立刻受到动摇。

从目前公布的数据订单和产能数据看,无论是Rivian还是Lucid仍处于起步阶段。

据Rivian招股说明书披露,截至10月31日,Rivian两款在售车型R1T(电动卡车)和R1S(电动SUV)的订单为5.54万辆(订单订金1000美元),计划于2023年底前完成交付。另外与亚马逊签订的10万辆商用车订单计划今年底开始交付,预计于2025年前完成交付。

别只盯着马斯克,贝索斯减持也不手软

资料来源:Rivian官网

不过公司目前仅有一家位于伊利诺伊州的工厂,预计年产能为15万辆,但今年9月才生产了第一批12辆R1T车型,交付11辆。

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数据来源:Rivian招股说明书

相较于特斯拉的生产交付能力,两家追赶者还有很长的一段路需要走。随着新能源车市场的逐渐成熟,即便背后有亚马逊在资金和订单方面提供支持,未来还是需要交付量和销量才能让资本市场满意。

无论是马斯克还是贝索斯,富豪们的抛售计划和花式避税俨然成为了市场津津乐道的热点话题,但就减持对公司股价的影响而言,也并非全然负面。

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